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世界航空航天工业2015-19预测


运输机方面,5年总产量预计492架,总产值512亿,平均单价依然略高于1亿美元,事实上与战斗机平均单价非常接近。这不奇怪,C-17这样的重型运输 机固然昂贵,C-295这样的轻型运输机的成本就要低得多。在运输机领域里,洛克希德再拔头筹,预计在5年里交付179架,这应该都是C-130J。这已 经成为军用飞机里的传奇,基本型首飞60年后,全新的大改依然在全速生产,而且在可预见的将来没有替代型号,将长期作为美国空军的主力战术运输机,同时继 续受到各国空军的高度赞赏,这是绝无仅有的,只有波音CH-47算最接近的。空客据第二,5年内将交付142架,将以A400M为主,另加一些C- 295。多灾多难的A400M在定位上介于C-130J和C-17之间,应该很适合中等国家使用,但空客不折不挠地把A400M打造成以单位载重能力计算 最昂贵的运输机,每吨载重能力的成本比C-17高77%,比C-130J高42%,难怪问津者寥,除了成员国外,只有马来西亚订购了4架,没有任何其他出 口订单。波音据第三,5年内将交付61架,但这将主要是KC-46加油机,C-17运输机马上要停产了。阿莱尼亚的31架是C-27J,这种轻型运输机实 际上很受美国陆军欢迎,在狭小空间使用方便,C-130有时还嫌太大;另外,在阿富汗和伊拉克,不少偏远的据点只需要C-27J这样的小飞机运输补给,用 C-130大材小用、太浪费。但美国空军为了缩减机种,压缩保障成本,强行把C-27J退役了。不过这不妨碍其他国家继续青睐这架小巧、结式、多用的飞 机。巴西的26架可能是新研制的KC-390,这是上单翼、双发喷气运输机,与C-130J大小相似,在未来可能形成竞争。喷气式运输机的速度较快,噪音 较低,野战机场起降性能也不弱,不过C-130的战场记录太硬了,KC-390要打败C-130J不容易。多尼尔已经不生产运输机了,这20架是印度 HAL按照许可证生产的Do228,也是一种轻型运输机,载重量只有2.3吨,多尼尔自己在1998年就停产了,但看来印度对此情有独钟。其他国家不知道 包括哪些,欧美的大飞机公司都在这里了,莫非包括俄罗斯的伊柳辛和乌克兰的安东诺夫?肯定不包括中国,中国在5年里不可能只制造20架运输机。再来看看单 价,空客雄踞榜首,A400M的高大上不是吹的。洛克希德这一次大大低于欧美平均,倒是波音追上来了,单价甚至高于空客。C-17的绝对单价依然是世界最 高的,毕竟个子也最大(安-124、C-5都已经停产了),KC-46的单价也至少和Am400M一样高。KC-46已经不单是加油机,还是网络化空中战 场的前线路由器,负责驳接基地到前方战斗机之间的指挥和通信。由于加油机成为重要作战保障节点,自身也成为高价值目标,所以也必须加装雷达红外预警和自卫 电子战系统。虽然KC-46是从波音767改装而来,军标比民标更加严苛,符合商业飞行安全标准的布线不符合抗战损军标,只得重做,很多这样的改装最后使 得KC-46也严重超支,波音甚至可能被迫赔本交付。与这三家相比,其他的单价都大大低于欧美平均,只有前三中最“廉价”的洛克希德的一半。不过KC- 390的标价没有这么低,不知道巴西的产值数据是怎么计算的。


在战术导弹和制导武器领域里,中国的数据包括进去了,其中CASC是中航技,CPMIEC是中国精密机械进出口公司。估计这是指机载导弹和制导武器,不包 括其他平台发射的导弹和制导武器。总产量201507枚,总价值663亿美元。就产量而言中国北方竟然第一,总交付量可达29423枚(不知道这数据是怎 么算出来的,莫非是北方自己提供的?);雷西恩第二,22658枚;CPMIEC第三,18380枚,地狱火系统是洛克希德的分部,10363枚;这几家 加起来略低于一半,所有其他的加起来108589枚,计算精确到个位,就是不知道是怎么算出来的。就价值而言,雷西恩的单价最高,估计大头是很受欢迎的 AMRAAM;洛克希克应该就是地狱火?单价也高于世界平均;中航技不知道是不是对应与北方?在单价方面比较惨,只有雷西恩和洛克希德的一半不 到;CPMIEC略好些,但也不及雷西恩和洛克希德。有意思的是,“所有其他”的平均单价与世界平均十分接近,说明单价差距主要在中美之间。这不奇怪,中 国制造素来以成本低廉著称,在性能、可靠性和声誉方面不及西方最先进水平,在导弹和制导武器领域如果不能做到成本低廉,怕是竞争力就没有多少了。


无人机方面,情况就不同了。美国公司占32.6%,以色列占3.6%,欧洲只有2.2%,现在尚未确定的订单占12.6%,但巨大的“所有其他”占了 49.3%,而这“所有其他”的主体是中国。换句话说,中国可能已经成为世界最大的无人机市场,这是一个惊讶。不顾哦中国这些年无人机行业发展速度惊人, 历次航展中新型号如雨后春笋。现在看来,不光是无人机科研发展迅猛,无人机生产至少一样迅猛。这里包括的应该是“正经”的无人机,而不包括玩具遥控飞机, 要是连那也算进去的话,中国制造可能真是像海啸一样灌进世界市场了。未来5年里无人机市场可实现产值408亿美元,达到战斗机市场的一半,相当可观了。就 种类分布而言,中空长航时(MALE,如“捕食者”)占份额最大,约占39%;战术无人机其次,约占24%;高空长航时(HALE,如“全球鹰”)再次, 约占19%;垂直起落无人机、作战无人机和便携式无人机个约占8%、6%、4%。其中作战无人机不知道是如何定义的,如果是“捕食者”那样可以挂载武器 的,6%似乎少了点;如果是X-47那样的,现在还没有量产的。或许这也包括了诺斯罗普X-47、BAe Taranis、达索Neuron、空客Baracuda这些R&D阶段的飞机和相关投资?


按照产值计算的话,中航(AVIC)竟然两倍于诺斯罗普,这算中国威胁论吗?General Atomics是制造“捕食者”的公司,更是只有中航的1/4,似乎有点不可思议。以色列的IAI曾经是无人机行业的先驱,在贝卡谷地就大显身手,揭开了 现代无人机的篇章,但现在竟然只有2.6%?不过就投资而言,全球在未来5年内预计在无人机领域投资289亿美元。美国依然第一,占38.1%;亚洲第 二,占26.7%,其中主要应该是中国,日本、韩国、印度的相关投资应该远远落后于中国;西欧只有18.7%,东欧(主要是俄罗斯)更是只有8.7%,拉 美的1.3%估计主要是巴西,可能还有智利、阿根廷?有意思的是中东,竟然有6.5%,这应该主要是以色列,还有伊朗也在折腾。无人机事关航空的未来。无 人机不会取代有人机,但无人机将极大地改变航空的面貌,在无人机方面的投资直接影响到未来航空行业的竞争力。工程设计不是单烧钱就可以解决问题的,但不烧 钱是肯定不能解决问题的。西欧在无人机方面投资的落后预示了第二梯队的地位,俄罗斯则连第二梯队的位置都要挣扎。事实上俄罗斯在无人机领域已经至少不比以 色列先进了。


民航客机则是完全不同的情况。未来5年里,预计总产量可达10099架,总价值更是高达13740亿美元。就单价而言,民航客机不比战斗机或者军用运输机 高,但挡不住市场总量大啊。有了这样的总量,相关公司的实力就要雄厚得多。这也是为什么波音可以吃掉麦道而麦道只能被吃的道理。洛克希德现在有F-35, 到了战斗机业务滑落的时候,波音依托民机的实力基础将会再次凸显。当然,F-35停产是很遥远的事,至少要到2035年以后,而且美国政府不可能容许波音 并购洛克希德,怎么也要保留两三个公司,维持最起码的竞争。就民航客机而言,不管是产量还是产值,波音都略超过空客,两家未来5年的总产量都在4000架 左右,总产值6000多亿美元。90年代是空客高速发展的年代,继成功的A300/310之后,A320成为历史上最成功的民航客机。尽管波音737的总 产量依然领先于A320,但波音737已经连续生产了48年,而A320才连续生产了28年,要少整整20年。如果这算成年平均产量的话,A320要比波 音737高30%。进入90年代后,空客推出成功的A330,把本来很成功的波音767活活打出市场,把波音777的半壁江山也顺带啃掉了。不过和 A330同源的A340不算很成功,力图把波音747拉下马的A380更是凄惨,千辛万苦进入了市场,结果销售远远低于预计,而且整个2014年1架新增 订货都没有,可能生产300多架后就要停产。相比之下,波音747可是累计生产了至少1500架。波音的787也是一波三折,但至少远程点到点的概念受到 市场的高度推崇,加上波音的营销战略,还没有完成试飞就接到800架以上的订货,令人叹为观止。空客急起直追,在推倒重来后,总算推出A350XWB。不 过眼下最有看头的反而是NEO。NEO意为New Engine Option。先进航发大大降低油耗,普拉特·惠特尼用齿轮减速,用双转子达到罗尔斯·罗伊斯三转子的效果;通用电气和法国斯奈克玛合作,用三维立体交织 碳纤维复材制造超大弯度风扇叶片,大大提高风扇效率;罗尔斯·罗伊斯则热衷于超高涵道比涡扇;各庄都有高招。NEO的好处是用最低的R&D就可以 得到显著的节油效果,而延续现有型号还有利于航空公司沿用现有技术保障和训练体系,降低启用成本年。现在空客已经推出A320NEO,大为成功。空客紧接 着要推出A330NEO,要是A380争气的话,还会推出A380NEO。不过A380NEO的准生证是一个大问号,而A330NEO可能会与A350有 所重叠,这是一个问题。对于波音来说,针对A320NEO的波音737MAX似乎成功度大有逊色,已经停产的波音757又面临替代的呼声,宽机身的波音 787用于窄机身的波音757的低流量航线过于浪费,而增程的波音737MAX依然不能达到波音757的航程,所以波音有可能借机推出新一代波音 737/757的替代,采用跨代技术,拉开与A320NEO的差距,这将点燃窄机身客机市场的世界大战。对手不光包括A320NEO,还将包括新开户头如 加拿大庞巴迪尔CS系列、巴西飞机E-190系列、中国C-919等,这些新飞机已经与波音737的下端重合了。波音和空客两家在产量上占世界80%左 右,在产值上更是占95%左右,其他的“大头”也微不足道,看来当年欧洲联合是走对了路。不过空客经验不是一句简单的欧洲联合,这是题外话了。


公务飞机是另一个有意思的领域。与民航客机相比,这个领域要小很多,但未来5年的总产量预计也有5256架,总价值1479亿美元。公务飞机不光是超级夫 人的玩具,也是重要的商务工具。大公司和投资银行的高管常常需要在美国东西海岸之间或者欧洲各国之间穿梭应酬,甚至跨洋穿梭。一般航班的头等舱可以解决舒 适问题,但难以解决时间和航线问题。对于他们来说,公务飞机还就是必要的商务开支。当然,打高尔夫球、吃时鲜佳肴、接送小蜜这些也是必要的商务开支,要赶 飞机去奔赴这些名堂就太煞风景了。政府专机(包括军用专机)当然是另一个大用户。不过公务飞机还有更多的用处,飞行员训练、大地测绘、科研测试等都可以 用,在军用方面,预警机、电子侦察机、电子干扰机、海上巡逻机、边境巡逻机等也非常有用。公务飞机的老大是加拿大的庞巴迪尔,但庞巴迪尔的“挑战者”系列 是加拿大的,“利尔喷气”系列可是美国的。老二就比较纠结了,按产量算,应该是塞斯纳;按价值算,则应该是湾流。塞斯纳以单发螺旋桨小飞机(“杜丘飞 机”)起家,逐渐步入双发螺旋桨飞机,现在进入双发喷气公务机,但还是小字辈,单价卖不高。湾流则立足于远程公务飞机,“湾流5”及最新的“湾流 G550”航程超过10000公里,可以跨太平洋飞行,特别适合跨国公司高管使用,或者政府高官的低调出行使用,单价自然也上去了。湾流的平均单价最高, 比庞巴迪尔还高。达索也的平均单价也相当高,而且达索是唯一提供三发公务飞机的公司,从安全角度来说,三发比双发更安全。有钱有权的人对自己的命还是很看 重的,这就是达索的市场。巴西飞机也做公务飞机,不过平均单价上不去。不过“所有其他”里包括重量级如波音和空客。波音737有公务机专用改型,称为 BBJ;空客A318/319/320/321也有相应的公务机型号。此外,以色列IAI、美国比奇-霍克等也有公务机业务。有意思的是,中国航空市场很 大,但公务机市场还很小。这和中国对民航空管控制很严有关。要是公务机不能像私家车一样随时出动,任意出动,那就没有意思了,购置、使用和保养费用还在其 次。


没有军用直升机的数据,只有民用直升机的数据,颇多意外。在未来5年里,民用直升机预计总产量可达4494架,总价值262亿美元。就产量而言,空客(原 欧洲直升机)占第一,可达1639架,约占36.5%;贝尔第二,1067架,约占23.7;阿古斯塔-韦斯特兰第三,790架,约占17.6%;罗宾逊 第四,656架,约占14.6%;西科斯基第五,273架,约占6.1%;麦道老末,69架,约占1.5%。与其他行业不同,这里玩家较多,实力分布相对 平均。空客直升机品种齐全,尤其擅长轻型直升机,如EC-120、EC-130、EC-135、EC-145等,中型的EC-155、EC-175和 EC225用于海上钻井平台通勤也很流行。贝尔的“喷气游骑兵”系列则是经久不衰的常青树,警用、新闻、通勤、工程无锁不能。阿古斯塔-韦斯特兰的 A109则是欧洲的常青树,也很成功,重型的EH101则是民用直升机中最大的。飞机是论斤卖的,越大通常越昂贵,这使得阿古斯塔-韦斯特兰就总价值而言 位居第一。波音CH-47更大,但鲜有民用。空客的产量大,所以总价值上还保持第二,不过平均单价就要低多了。平均单价更低的是罗宾逊,这是一家奇特的公 司,开山之作R-22以廉价、轻巧一鸣惊人,除了通用航空外,广泛用于农场监测和牧群看管。难怪论单价只有阿古斯塔-韦斯特兰的1/20。西科斯基则反过 来,主要民用直升机为S-76和S-70(UH-60“黑鹰”的民用型),重量和性能大大提高,单价也大大提高。麦道直升机来自于大名鼎鼎的休斯直升机, 曾经与贝尔各占美国轻型直升机的半壁江山,但现在败落成这个样子。这里只是民用直升机,如果把军用直升机放进去,波音应该有一席之地,其CH-47“奇努 克”和AH-64“阿帕奇”依然是美国主要军用直升机之一,V-22“鱼鹰”也是波音与贝尔合作生产的。


卫星是又一个中国也有一席之地的领域,这里CAST指中国空间研究院。未来5年里,预计总产量608颗卫星,总价值775亿美元。这里应该是民用卫星为 主。就产量而言,欧洲的泰利斯-阿莱尼亚居第一,107颗;中国空间研究院居第二,58颗;俄罗斯的ISS Reshetnev第三,37颗,美国的空间系统/劳拉尔36颗,空客(前EADS)33颗,所有其他总共337颗,应该包括日本、印度、以色列等。但是 产值方面,美国再次大幅度领先,洛克希德高居第一,116亿美元,空客第二,88亿美元;泰利斯-阿莱尼亚第三,68亿美元;波音第四,52亿美元,空间 系统/劳拉尔第五,44亿美元。中国空间研究院不知道预计未来5年里的产值是多少。

总的来说,美国依然在各方面世界领先,但欧洲就不那么确定了。在战斗机方面,欧洲已经落入第二梯队;在无人机方面,欧洲要爬出第二梯队都不容易,而中国可能已经走到了欧洲的前面;不过在直升机和民航客机方面,欧洲依然强大,足以和美国分庭抗礼,而中国基本上无足轻重。

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点击数:  更新时间:2015-1-7 19:40:14
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